Een lied van ijs en vuur: is de mondiale koperbuizenindustrie op weg naar een ultieme breuk tussen ‘tekort aan high-end’ en ‘overcapaciteit aan low-end’?

Ondertitel:​ Terwijl bestellingen voor ultradunwandige koperen buizen bij de Duitse gigant Wieland gepland zijn tot eind 2026, zijn fabrieken in Zhejiang gedwongen hun prijzen met 30% te verlagen vanwege onbenutte capaciteit. Wat betekent dit grote structurele verschil op de mondiale markt voor koperen buizen?

Marktschisma: het opvallende contrast tussen tekorten in het hogere segment en overschotten in het lagere segment

De mondiale koperen buis De industrie ervaart in 2025 een ongekende structurele divergentie. In de high-end markt ultradunwandige koperen buizen (wanddikte ≤ 0,25 mm)​ hebben levertijden verlengd tot 18 maanden, waarbij bestellingen bij toonaangevende bedrijven zoals het Duitse Wieland en het Japanse KOBE gepland zijn tot eind 2026. In schril contrast hiermee blijft de capaciteitsbenutting voor traditionele koperen buizen dalen, waarbij sommige kleine en middelgrote ondernemingen in China op minder dan 60% opereren en gedwongen zijn om te concurreren om bestellingen met prijsverlagingen van 15% tot 30%.

Dit divergentie blijkt duidelijk uit de gegevens: de mondiale vraag naar precisiekoperen buizen groeide in 2025 met 12%, terwijl de vraag naar gewone koperen buizen met 5% daalde. De brutomarge voor producten uit het hogere segment blijft 25%-30%, terwijl de winst voor producten uit het lagere segment is gecomprimeerd tot slechts 3%-5%. Europese klanten zijn bereid een premie van ongeveer 20% te betalen om quota veilig te stellen voor koperen buizen die in de lucht- en ruimtevaart worden gebruikt, terwijl gewone koperen buizen voor de bouw in Zuidoost-Azië verwikkeld zijn in prijzenoorlogen.

Tabel 1: Belangrijkste indicatoren van structurele divergentie op de mondiale markt voor koperen buizen (2025)

Technologiekloof: de markt van meerdere miljarden dollars achter een verschil in wanddikte van 0,01 mm

De kern van deze kloof ligt in de technologische generatiekloof. Wereldwijd toonaangevende fabrikanten hebben dit bereikt precisiecontrole van de wanddikte van ±0,003 mm, terwijl gewone fabrieken op het niveau van ±0,1 mm blijven. Dit verschil van 0,097 mm bepaalt of een product geschikt is voor hoogwaardige toepassingen, zoals koelsystemen voor nieuwe energievoertuigen en apparatuur voor de productie van halfgeleiders.

Japanse bedrijven maken gebruik van stretchtechnologie met ultralage snelheid (snelheid gecontroleerd op 0,1 m/minuut). capillaire koperen buizen met een wanddikte van 0,05 mm, waardoor prijzen kunnen oplopen tot $300/kg – 50 maal die van gewone koperen buizen. Omgekeerd zijn kleine en middelgrote ondernemingen die geen R&D-capaciteit hebben, beperkt tot hevige concurrentie op de lagere markt.

Technologisch toonaangevende bedrijven bouwen slotgrachten met patenten. De tien grootste bedrijven op het gebied van koperen buizen bezitten wereldwijd 68% van de relevante patenten, waardoor monopolies ontstaan ​​op het gebied van innovatieve producten zoals antibacteriële koperen buizen met nano-coating en zelfherstellende koperen buizen.

Regionale patronen: het samenspel van Europese kwaliteit en Aziatische kosten

De mondiale markt voor koperen buizen vertoont een duidelijke regionale specialisatie:

• Europa: Domineert de high-end markt en richt zich op speciale buizen voor de lucht- en ruimtevaart, medische apparatuur, enz., met prijzen variërend van $80-200/kg.
• Noord-Amerika: Richt zich op nieuwe energievoertuig- en datacenterkoelsystemen; De koperen buizen voor thermisch beheer van de Cybertruck-batterij van Tesla vereisen een drukweerstand van meer dan 5 MPa.
• Azië: China is goed voor 60% van de mondiale capaciteit, maar 80% is geconcentreerd in het midden- tot lage segment; Thailand en Vietnam zien een capaciteitsgroei van meer dan 20%.

Dit regional pattern is being disrupted. After acquiring Germany's KME specialty copper tube business, China's Hailiang obtained European technical standard certifications and successfully entered Airbus's supply chain . Meanwhile, Wieland's new plant in Poland utilizes local cost advantages to produce medium-high-end copper tubes at costs 18% lower than in Germany.

Herstructurering van de toeleveringsketen: groene barrières versnellen de opschudding in de sector

Het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) van de EU, dat koperen buizen vanaf 2025 bestrijkt, legt extra koolstofkosten op aan buizen die met traditionele processen zijn geproduceerd. Koperen buizen met een gerecycled kopergehalte van meer dan 80% krijgen tariefvrijstellingen, terwijl de capaciteit die afhankelijk is van fossiele brandstoffen geleidelijk wordt afgebouwd.

Toonaangevende mondiale bedrijven bouwen al aan groene toeleveringsketens:

• De Poolse fabriek van Wieland maakt gebruik van fotovoltaïsche energie, waardoor de ecologische voetafdruk van het product met 40% wordt verminderd.
• Het Chinese Hailiang Co., Ltd. heeft een traceerbaarheidssysteem voor gerecycled koper opgezet, waarbij gerecycled materiaal verantwoordelijk is voor 65% van zijn hoogwaardige producten.
• Mueller Industries in de VS investeerde $400 miljoen in een koolstofvrije productielijn voor koperen buizen.

Deze maatregelen geven milieuleidende bedrijven de voorkeur bij ESG-bewuste klanten als BMW en Siemens, terwijl kleine en middelgrote bedrijven die nog steeds traditionele energiebronnen gebruiken, steeds meer worden uitgesloten van hoogwaardige toeleveringsketens.

Toekomstige trends: digitale tweelingen en AI-voorspellingen die de industrie opnieuw vormgeven

Geconfronteerd met het uiteenlopende landschap versterken toonaangevende bedrijven hun concurrentievermogen door middel van digitale transformatie:

• Digitale Twin-technologie : Door het productieproces van koperen buizen in de virtuele ruimte te simuleren, wordt de ontwikkelingscyclus van nieuwe producten teruggebracht van 18 maanden naar 6 maanden.
• AI-kwaliteitsvoorspelling : Machine learning gebruiken om productkwalificatiepercentages 24 uur van tevoren te voorspellen, waardoor het defectpercentage wordt verlaagd van 3% naar 0,5%.
• Traceerbaarheid van blockchain : Registratie van de CO2-voetafdruk over de volledige levenscyclus om aan de milieuvereisten van de EU te voldoen.

Deze technologische investeringen zijn substantieel en slechts betaalbaar voor ongeveer 15% van de mondiale ondernemingen, waardoor de kloof tussen de sectoren verder zal toenemen. Er wordt geschat dat in 2028 de top 5 bedrijven 70% van het high-end marktaandeel in handen zullen hebben, terwijl duizenden kleine en middelgrote bedrijven gedwongen zullen worden om te vertrekken of zich om te vormen tot gespecialiseerde OEM's.

De weg naar overleving in een gespleten markt

De divergentie van de mondiale koperenbuizenindustrie is onomkeerbaar. Bedrijven worden geconfronteerd met drie keuzes:

1. Doorbraak naar boven : Investeer in R&D om technische barrières te overwinnen, zoals een Chinese koperfabriek die zich richt op ultrafijne koperen buizen voor de 3C-sector.
2. Gespecialiseerd in niches : Voordelen opbouwen op specifieke gebieden, zoals kleine bedrijven die gespecialiseerd zijn in medische gasbuizen.
3. Kostenleiderschap : Overleven door extreme kostenbeheersing, zoals Zuidoost-Aziatische bedrijven die arbeidsvoordelen benutten.

Dit split is essentially a collision between the old manufacturing model and new industrial demands. Companies that can adapt quickly and position themselves accurately will find their place in the new landscape, while those persisting with a generalized "large and complete" model may face the greatest risks.