Herstructurering van de handel in koperbuizen: hoe geopolitiek de mondiale toeleveringsketens en het regionale concurrentievermogen hervormt

Ondertitel: Toen de VS heffingen van 50% op koperen buizen oplegden, wat leidde tot een herstructurering van de mondiale handelsketen, hoe steeg de productiecapaciteit in Zuidoost-Azië en Mexico dan binnen een jaar met 46,3%? Deze beleidsgestuurde migratie van de toeleveringsketen hertekent de mondiale waardedistributiekaart voor koperen buizen.

Tariefschokgolven: hoe Amerikaanse handelsbelemmeringen de herstructurering van de wereldwijde toeleveringsketen teweegbrachten

In augustus 2025 voerden de VS officieel een tarief van 50% in koperen buizen en andere halffabrikaten, waardoor de koperprijs in New York op één dag met 18% daalde, de grootste daling sinds 1968. Dit beleid was specifiek gericht op tussenproducten zoals koperen buizen en draden, terwijl grondstoffen zoals geraffineerd koper werden vrijgesteld, wat een strategische bedoeling aan het licht bracht om de binnenlandse downstream-productie te beschermen. Structurele zwakheden in de Amerikaanse koperindustrie hebben echter geleid tot contraproductieve effecten Met slechts drie actieve smelterijen in eigen land (waarvan er één stilstaat) bedraagt de jaarlijkse productiecapaciteit voor geraffineerd koper ongeveer 890.000 ton, onvoldoende om aan de jaarlijkse vraag van 1,6 miljoen ton te voldoen, waardoor 45% van de consumptie afhankelijk is van import.

Het tariefbeleid leidde direct tot een reconstructie van de mondiale handelsstromen. Zuidoost-Aziatische landen als Thailand, Vietnam en Maleisië hebben, door gebruik te maken van arbeidskostenvoordelen, de overgedragen Chinese productiecapaciteit voor koperen buizen geabsorbeerd, waardoor de export naar de VS binnen drie maanden nadat het beleid van kracht werd met 37% is toegenomen. Een belangrijkere verandering vond plaats in Noord-Amerika: Mexico, dat gebruik maakte van de voordelen van de oorsprongsregels onder de USMCA, versnelde de productie van koperen buizen, waardoor het aandeel van de Amerikaanse import steeg tot 63,77%, waardoor het land de grootste begunstigde werd. Deze regionale herstructurering van de toeleveringsketen verschuift de mondiale handel in koperen buizen van ‘globalisering’ naar ‘regionalisering’, waardoor de vorming van drie belangrijke sectoren wordt versneld: Noord-Amerika , Azië , en Europa .

(Deze afbeelding is gegenereerd door AI.)

Tabel: Vergelijking van de handelsstromen van koperen buizen naar de VS vóór en na het tariefbeleid (2025)

Kaart van capaciteitsmigratie: hoe Zuidoost-Azië en Mexico naar voren kwamen als nieuwe winnaars

De verplaatsing van de mondiale productiecapaciteit voor koperen buizen vertoont duidelijke geografische kenmerken. Zuidoost-Azië heeft, dankzij de lage arbeidskosten en een mild milieubeleid, grootschalige investeringen van Chinese koperbedrijven aangetrokken. Het project van Jiangxi Naile Copper in Thailand, met een jaarlijkse capaciteit van 80.000 ton precisiekoperen buizen, verhoogde de lokale productiecapaciteit met 46,3%, terwijl de kosten 30% lager waren dan de binnenlandse productie in China. Cruciaal is dat Thailand tariefpreferenties geniet voor de export naar Europa en de VS, waardoor producten effectief kunnen worden omzeild handelsbarrières met behoud van prijsconcurrentievermogen .

Mexico is de grootste winnaar geworden dankzij de geografische nabijheid en de oorsprongsregels van de USMCA. De Duitse Wieland Groep breidde zijn koperenbuizenfabriek in Monterrey uit, waardoor de capaciteit werd vergroot tot 120.000 ton per jaar, waarbij 80% rechtstreeks aan de Amerikaanse markt levert. Deze "Made in Mexico, verkocht in de VS" Dankzij het model kunnen producten voldoen aan de oorsprongsregel van "62% Noord-Amerikaanse inhoud", terwijl de logistieke kosten met 60% worden verlaagd in vergelijking met Azië. Hoewel de exportprijs van Mexicaanse koperen buizen naar de VS met 15% is gestegen als gevolg van tarieven, blijft deze 25% lager dan de productiekosten in de VS, waardoor een dubbel voordeel .

Chinese bedrijven hebben een strategie aangenomen waarbij ‘technologie-export’ de ‘productexport’ vervangt. Hailiang Co., Ltd ultradunne koperen buizen (wanddikte ≤0,25 mm) geproduceerd in Thailand maakt gebruik van in eigen land ontwikkelde technologie voor gradiëntwanddikte, maar voldoet aan de oorsprongsregel van "35% lokale waarde" en omzeilt met succes tariefbarrières. Dit model heeft het marktaandeel van Chinese koperen buizen in de VS op ongeveer 15% weten te houden. Hoewel dit minder is dan het aandeel vóór het beleid van 28,5%, behoudt het zijn positie in het hoogwaardige productsegment.

Escalerende technologieconcurrentie: waardedoorbraken te midden van tariefbarrières

Geconfronteerd met handelsprotectionisme compenseren toonaangevende bedrijven tariefkosten via technologische premies. De Duitse Wieland Groep ontwikkelde zich Zuurstofvrije koperen buizen van halfgeleiderkwaliteit (zuurstofgehalte ≤1 ppm), met een eenheidsprijs die 50 keer hoger is dan die van gewone koperen buizen, waardoor de concurrentiepositie behouden blijft, zelfs met een extra tarief van 50%. Dergelijke producten worden gebruikt in apparatuur voor de productie van 5 nm-chips, waarbij wereldwijd slechts ongeveer vijf bedrijven in staat zijn tot massaproductie, waardoor technologische barrières de beste zijn." tarieffirewall ".

Een meer innovatief pad is de herdefinitie van producten. Jiangsu Cuilong Precision Copper Tube geïntegreerde koperen buizen met warmteafvoermodules , waarbij ze voor export worden aangegeven als "componenten voor warmteafvoer" (tarief slechts 3,5%) in plaats van "koperen buizen" (50% tarief). Deze strategie van "functionele integratie" maakt het voor producten mogelijk om hoge tarieven te omzeilen en tegelijkertijd hun waarde met 400% te verhogen. Op dezelfde manier worden de "geïntegreerde koperen buizen met koelgeleiding" van Zhejiang Hailiang Co., Ltd. geclassificeerd als "elektrische componenten", waarvoor lagere tarieven gelden, terwijl de kerntechnologie de verwerking van koperen buizen blijft.

Groene certificering is een nieuwe doorbraak geworden. Het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) van de EU voorziet in een tariefverlaging van 10% tot 25% voor koolstofarme koperen buizen. Chinese koperbedrijven versnellen de inzet van koolstofvrije fabrieken. Jiangxi Naile Copper heeft bijvoorbeeld de CO2-voetafdruk van zijn producten met 53% verminderd door middel van fotovoltaïsche energie en technologie voor het opvangen van CO2, waardoor EU-kwalificaties voor belastingvrijstelling zijn verkregen. Deze ‘groene premie’ compenseert niet alleen de impact van Amerikaanse tarieven, maar opent ook nieuwe markten.

Herstructurering van regionale patronen: drie belangrijke gebieden en interne circulatie

De mondiale handel in koperen buizen evolueert naar drie regionale gebieden: Noord-Amerika, Europa en Azië. De Noord-Amerikaanse sfeer gebruikt Mexico als kernknooppunt en voldoet aan 70% van de Amerikaanse vraag; de Europese sfeer wordt geleid door Duitsland, waarbij het lokale aanbod 60% voor zijn rekening neemt; In de Aziatische sfeer gaat het om industriële ketensamenwerking tussen China en Zuidoost-Azië, waar China in levert hoogwaardige materialen en Zuidoost-Azië voert secundaire verwerking uit.

Deze regionalisering is gebaseerd op een nieuw evenwicht tussen de veiligheid van de toeleveringsketen en de kostenefficiëntie. Om risico's in de toeleveringsketen te voorkomen heeft de Amerikaanse datacenterontwikkelaar Equinix de inkoop van koperen buizen verplaatst van Azië naar Mexico, waardoor de kosten met 15% zijn gestegen maar de levertijd is teruggebracht van 60 dagen naar 14 dagen. De Europese autofabrikant BMW Group tekende een tienjarige langetermijnovereenkomst met het Duitse Wieland, waarmee het lokale aanbod wordt vastgelegd. Hoewel de prijzen 20% hoger zijn dan die van Aziatische producten, zorgt dit voor een veerkrachtige toeleveringsketen.

Regionalisering bevordert ook de divergentie van technische normen. Noord-Amerika promoot het UL-certificeringssysteem, Europa versterkt de CE-norm en China leidt de GB-norm, wat leidt tot regionale verschillen in technische parameters en testmethoden voor koperen buizen. De VS leggen bijvoorbeeld de nadruk op brandprestaties (UL-263-norm), Europa richt zich op milieu-indicatoren (RoHS) en China geeft prioriteit aan energie-efficiëntie (GB-21455). Deze standaardbarrière verhoogt de interregionale circulatiekosten nog verder, waardoor de interne circulatie binnen regio’s wordt versneld.

Toekomstige trends: digitale tweelingen en veerkrachtige toeleveringsketens

De volgende generatie supply chain-concurrentie richt zich op digitale tweelingtechnologie. Zhejiang Hailiang Co., Ltd. heeft een ‘Global Copper Tube Trade Digital Twin System’ gebouwd dat de impact van tarieven, logistiek en capaciteitsveranderingen op de kosten in realtime simuleert, waardoor bedrijven verzendroutes en prijsstrategieën 48 uur voordat een beleid wordt aangekondigd kunnen aanpassen. Toen Amerikaanse tariefsignalen werden vrijgegeven, stuurde het systeem de goederen die onderweg waren onmiddellijk door naar Zuidoost-Azië voor assemblage, waardoor verliezen van 25% werden vermeden.

Nog geavanceerder is het gedistribueerde productienetwerk. Het Duitse Wieland heeft wereldwijd twaalf microfabrieken opgericht, elk gericht op specifieke categorieën en gecoördineerd via een cloudplatform. Wanneer de VS tarieven oplegt aan een bepaald type koperen buis, wijst het systeem automatisch bestellingen toe aan fabrieken in tariefvrije zones, waardoor “ tariefarbitrage ." Dit model verlaagt de totale productkosten met 18% en verkort de levertijd met 30%.

Blockchain-traceerbaarheid lost de uitdaging van oorsprongscertificering op. Jiangxi Naile Copper implanteert RFID-chips in elke batch koperen buizen, waarbij volledige procesgegevens worden vastgelegd, van het smelten tot het vormen, waardoor producten uit de Mexicaanse fabriek soepel USMCA-oorsprongscertificaten kunnen verkrijgen. Deze transparantie vermindert niet alleen de compliancerisico's, maar verhoogt ook de productpremies met 5%.

Geopolitiek als nieuwe prijsfactor

De concurrentiedimensies van de koperenbuizenindustrie hebben zich uitgebreid van kosten en technologie tot handelspolitieke spelletjes. Tarieven zijn niet langer slechts een kostenpost, maar een kernvariabele die de herverdeling van de mondiale productiecapaciteit aanstuurt. Bedrijven die zich snel kunnen aanpassen aan regionale toeleveringsketens, de productie-indelingen flexibel kunnen aanpassen en beleidsbarrières kunnen overwinnen door middel van technologische innovatie, zullen de winnaars in het nieuwe landschap worden.

De komende vijf jaar zullen drie belangrijke trends zich verdiepen: gesloten regionale toeleveringsketens (de zelfvoorzieningspercentages in Noord-Amerika, Europa en Azië zullen stijgen tot meer dan 80%), geregionaliseerde technische normen (onafhankelijke technische systemen in verschillende markten), en multipolaire bedrijfsstrategieën (Toonaangevende bedrijven breiden hun activiteiten gelijktijdig uit in meerdere regio's) . Zoals een expert uit de industrie stelde: "De toekomstige reuzen van koperen buizen moeten een drie-eenheid zijn van geopolitieke tolken, ontwerpers van toeleveringsketens en technologische vernieuwers."