Aan de ene kant is er een voorraadvoorraad van 280.000 ton, en aan de andere kant zijn er jaarlijkse importkosten van 3 miljard dollar: wanneer zullen de ‘zoete problemen’ van de Chinese koperenbuizenindustrie worden opgelost?

‘Ons magazijn staat er vol mee koperen buizen van stenaardformaat , dus we moeten tijdelijk opslag van derden huren. Maar de ultradunwenige koperen precisiebuizen die onze klanten nodig hebben, moeten we nog steeds uit Duitslen importeren", zegt manager Li, hoofd van een koperverwerkingsbedrijf in Zhejiang. Zijn frustratie weerspiegelt de gemeenschappelijke situatie waarmee de Chinese koperbuizenindustrie wordt geconfronteerd. Als grote producent goed voor meer dan 55% van de mondiale productie koperen buis productie zit de Chinese industrie gevangen in een structureel dilemma van ‘ grotere kwantiteit maar zwakke kwaliteit ": de overcapaciteit in producten uit het lage en middensegment heeft geleid tot hoge voorraadniveaus, terwijl producten uit het hogere segment lange tijd afhankelijk zijn geweest van import, die jaarlijks meer dan 3 miljard dollar bedraagt. Deze ogenschijnlijk tegenstrijdige ‘zoete problemen’ worden geschraagd door meerdere druk van achterblijvende industriële modernisering, mismatch tussen vraag en aanbod en de toegenomen mondiale concurrentie. Het stelt ook de veerkracht van de Chinese koperbuizenindustrie op de proef in haar transformatie van ‘ schaalvergroting " naar " kwaliteitsverbetering ."

Data-analyse: het dilemma tussen vraag en aanbod achter 280.000 ton voorraad

De meest recente gegevens van het Nationale Bureau voor de Statistiek en de China Nonferrous Metals Industry Association schetsen een beeld van de onevenwichtigheid in de Chinese koperen buizenindustrie. In 2025 bereikte de nationale productie van koperen buizen 1,423 miljoen ton, een stijging op jaarbasis van 6,8%, maar het schijnbare verbruik in dezelfde periode bedroeg slechts 1,297 miljoen ton, en de bezettingsgraad daalde tot 78,4%, een daling van 4,2 procentpunten vergeleken met 2024. Eind maart 2025 bereikte de voorraad koperen buizen van grote koperverwerkende bedrijven in China 286.000 ton, een nieuw hoogtepunt in bijna vijf jaar, waarbij de voorraad in Oost-China maar liefst 52,3% bedraagt, wat de bijzonder prominente regionale vraag- en aanbodmismatch .

In schril contrast met de voorraadachterstand is China's afhankelijkheid van de invoer van hoogwaardige koperen buizen blijft stijgen . Uit gegevens van de Algemene Administratie van de Douane blijkt dat China van januari tot maart 2025 124.000 ton koperen buizen importeerde, een stijging op jaarbasis van 11,2%, waarbij hoogwaardige producten 67,8% voor hun rekening namen, voornamelijk uit Duitsland, Japan en Zuid-Korea. "Deze geïmporteerde producten zijn veelal hoogwaardige rassen zoals ultradunwandige koperen buis met een wanddikte van ≤0,3 mm and ultrazuivere koperen buis voor halfgeleiders ; De binnenlandse productiecapaciteit kan eenvoudigweg niet aan de vraag voldoen”, legt professor Wang uit, een expert van de China Nonferrous Metals Processing Industry Association. Statistieken tonen aan dat mijn land jaarlijks ongeveer 80.000 ton precisiebuizen van koperlegeringen moet importeren, terwijl de binnenlandse productie van koperen buizen met ultrahoge zuiverheid voor de halfgeleiderindustrie minder dan 10% bedraagt, en kerntechnologieën lange tijd gemonopoliseerd zijn door buitenlandse bedrijven.

De structurele divergentie in de stroomafwaartse vraag heeft de mismatch tussen vraag en aanbod verder verergerd. De airconditioning- en koelindustrie , de grootste consument van koperen buizen, is goed voor 58,7% van de totale vraag. Echter, beïnvloed door twee opeenvolgende jaren van negatieve groei in het aantal nieuwe woningen, steeg de productie van airconditioners voor huishoudelijk gebruik in het eerste kwartaal van 2025 met slechts 1,3% op jaarbasis, wat leidde tot een bijna verzadiging van de vraag naar conventionele koperen buizen. Ondertussen laten opkomende gebieden zoals de nieuwe thermische beheersystemen voor energievoertuigen, vloeistofkoelingsapparatuur in datacenters en fotovoltaïsche warmtedissipatiemodules voor omvormers een snelle groei zien: de productie van nieuwe energievoertuigen steeg in het eerste kwartaal van 2025 met 34,6% op jaarbasis, waardoor de vraag naar hoge thermische geleidbaarheid koperen buis – maar hun huidige marktomvang is onvoldoende om de kloof te compenseren die wordt veroorzaakt door de vertraging in traditionele sectoren.

Tabel 1: Vergelijking van aanbod, vraag en importsituatie van verschillende producttypen in de Chinese koperbuizenindustrie

Diepgaande analyse: drie grote problemen die industriële modernisering belemmeren

De structural predicament of China's copper tube industry is not caused by short-term market fluctuations, but rather by a combination of long-standing industrial path dependence, unbroken technological barriers, and insufficient investment in innovation. In-depth research across the upstream and downstream of the industry reveals that three core problems are hindering the industry's high-quality development.

Probleem 1: repetitieve constructie op laag niveau en de "wilde groei" van productiecapaciteit in het lage en middensegment.

In de afgelopen jaren, om mee om te gaan schommelingen in de grondstofprijzen and schaalvoordelen nastreven hebben binnenlandse koperverwerkende bedrijven hun productiecapaciteit van koperen buizen uit het lage en middensegment uitgebreid. Uit een onderzoek van Shanghai Metals Market (SMM) blijkt dat de nationale productiecapaciteit voor nieuwe koperen buizen in 2024 ongeveer 250.000 ton bedroeg, waarbij 80% geconcentreerd was in centrale provincies zoals Henan, Anhui en Jiangxi. De meeste van deze productielijnen maken gebruik van traditionele productielijnen extrusie-tekenprocessen , resulterend in ernstige producthomogenisatie. Deze kleinschalige, zich herhalende constructie, in combinatie met volatiele koperprijzen, heeft de winstmarges voor deze bedrijven verder onder druk gezet.

“De gemiddelde brutowinstmarge van de sector bedroeg 12,5% in 2022, maar was in het eerste kwartaal van 2025 gedaald tot 6,8%”, gaf manager Li toe. Hij legde uit dat de productie van conventionele koperen buizen voor airconditioners door hun bedrijf een winst opleverde van slechts 200-300 yuan per ton, en dat sommige kleine en middelgrote ondernemingen zelfs in een vicieuze cirkel terechtkwamen. meer produceren, meer verliezen ." Nog ernstiger zijn de talrijke obstakels voor het wegwerken van deze overcapaciteit. De afhankelijkheid van de belastinginkomsten van lokale overheden en de verzonken kosten van investeringen in apparatuur maken het vrijmaken van capaciteit uiterst moeilijk.

Probleem 2: Gebrek aan kerntechnologieën, resulterend in een ernstig ‘knelpunt’ in hoogwaardige sectoren.

De production of hoogwaardige koperen buizen stelt extreem hoge eisen controle van de materiaalzuiverheid , precisievormprocessen , en online testtechnologie . Als we bijvoorbeeld ultrazuivere koperen buizen voor halfgeleiders nemen, wordt het zuurstofgehalte doorgaans onder de 10 ppm gehouden. De meeste binnenlandse bedrijven worden echter beperkt door hun mogelijkheden op het gebied van ontgassing en verwijdering van onzuiverheden tijdens het gietproces, wat resulteert in een feitelijk zuurstofgehalte van het product dat doorgaans varieert van 30 tot 50 ppm. Dit maakt het moeilijk om te voldoen aan de eisen van vloeistofkoelsystemen in datacenters of warmtedissipatiemodules van fotovoltaïsche inverters op het gebied van warmteoverdrachtsefficiëntie en stabiliteit op de lange termijn.

In precisievormtechnologie is de kloof tussen binnenlandse ondernemingen en internationale geavanceerde niveaus even groot. Een Duits koperverwerkingsbedrijf gebruikt continue extrusie and precisie walstechnologie om de maatnauwkeurigheid van koperen buizen te regelen tot ±0,005 mm, met een oppervlakteruwheid ≤Ra0,1μm en een rendement van meer dan 94%. Daarentegen maakt meer dan 70% van de binnenlandse bedrijven nog steeds gebruik van traditionele tekenprocessen, met een rendement van slechts 82,4% en een CNC-percentage van 31,7%, ver onder het niveau van Duitsland en Japan. "Het is niet dat we onze apparatuur niet willen upgraden, maar een geïmporteerde precisiewalsproductielijn kost tientallen miljoenen yuan en vereist professioneel technisch personeel voor bediening en onderhoud, wat kleine en middelgrote ondernemingen zich eenvoudigweg niet kunnen veroorloven", zei het hoofd van een klein koperverwerkingsbedrijf in Shandong met een gevoel van hulpeloosheid.

Probleem 3: De dubbele druk van kosten en milieubescherming zorgt ervoor dat bedrijven onvoldoende motivatie hebben voor transformatie.

De grondstofkosten vertegenwoordigen maar liefst 83,6% van de productiekosten van koperen buizen, terwijl de LME-koperprijzen gedurende een langere periode hoog zijn gebleven op $8.650 per ton, waardoor bedrijven beperkte winstmarges hebben. Ondertussen heeft de implementatie van nieuwe milieuregels de kostendruk op bedrijven verder vergroot. Volgens de laatste "Emission Standard for Pollutants from Copper and Copper Alloy Processing Industry" (GB 25467-2024) moeten bedrijven zwaar investeren in het upgraden van milieubeschermingsfaciliteiten, waarbij upgrades voor een enkele productielijn tussen de 8 miljoen en 12 miljoen yuan kosten. Bovendien heeft de uitbreiding van de koolstofmarkt geleid tot een stijging van de nalevingskosten, met overschrijdingen van de koolstofquota van meer dan 5 miljoen yuan per jaar.

Onder druk van de kosten investeren bedrijven ernstig te weinig in technologisch onderzoek en ontwikkeling. Uit gegevens blijkt dat de gemiddelde R&D-investeringen in de Chinese koperverwerkende industrie minder dan 1,5% van de bedrijfsopbrengsten uitmaken, terwijl dit cijfer in ontwikkelde landen als Duitsland en Japan over het algemeen boven de 3% ligt. Dit gebrek aan R&D-investeringen maakt het moeilijk voor binnenlandse bedrijven om de knelpunten in de kerntechnologie te doorbreken, waardoor ze gedwongen worden tot wrede concurrentie in sectoren met een lage toegevoegde waarde, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat van ‘onvoldoende R&D – technologische achterstand – magere winsten – onvermogen om R&D te doen’.

Doorbraakpad: technologische innovatie en samenwerking in de toeleveringsketen als dubbele drijfveren

Geconfronteerd met een ernstige structurele situatie moet de Chinese koperbuizenindustrie zich dringend losmaken van de padafhankelijkheid, hoogwaardige barrières overwinnen door middel van technologische innovatie, de toewijzing van hulpbronnen optimaliseren door middel van samenwerking in de toeleveringsketen, en de transformatie van de industrie bevorderen van " schaalgedreven " naar " kwaliteit en efficiency gedreven ." Tijdens deze kritieke periode van industriële transformatie hebben de verkennende praktijken van sommige ondernemingen waardevolle lessen opgeleverd voor de ontwikkeling van de industrie.

Technologische doorbraak: richten op hoogwaardige sectoren om importvervanging te bewerkstelligen

In de productiewerkplaats van Guangxi Nanguo Copper Industry werkt de in eigen land baanbrekende "met zuurstof verrijkte zijwaartse blazende smelting met meerdere kanonnen, topblazende continue smeltende pyrometallurgische anoderaffinage" hot-state drievoudige oven continue kopersmelttechnologie efficiënt. Deze technologie maakt het mogelijk om in één stap koper te smelten, wat niet alleen een kortere processtroom en een sterker aanpassingsvermogen van de grondstoffen oplevert, maar ook de directe metaalterugwinning met 3-5 procentpunten verhoogt in vergelijking met andere processen, de benuttingsgraad van minerale warmte aanzienlijk verbetert en de stofsnelheid verlaagt tot minder dan 1,8%. Op basis van deze technologie heeft Nanguo Copper Industry een model voor de circulaire economie opgebouwd voor het gezamenlijk smelten van lood, zink en koper, waarbij als bijproduct zwavelzuur wordt geleverd aan mangaan- en fosforbedrijven in de buurt, en vast afvalafval van de verwerking van mineralen wordt gebruikt als grondstof voor cementfabrieken, waardoor een synergetisch en alomvattend gebruik van hulpbronnen wordt bereikt.

Op het gebied van precisiekoperen buizen zijn ook de doorbraken van de Tianyang Times opmerkelijk. De halfgeleider-UHP-buizen van het bedrijf zijn gericht op de hoge eisen van de halfgeleider- en biofarmaceutische industrie en maken gebruik van dubbele metallurgische VIM VAR-grondstoffen, die meerdere koude tekening , zuurstofvrij gloeien , en precisie elektrolytische polijstprocessen . De ruwheid van de binnenwand Ra≤0,1 μm, en na het spoelen met stikstof in een cleanroom van klasse 1000, is het deeltjesresidu <10 deeltjes/m², wat voldoet aan de SEMIC12-transmissienorm voor hoge zuiverheid. Vergeleken met geïmporteerde producten verlagen de UHP-buizen van Tianyang de kosten met 50%, waarbij veelgebruikte specificaties snel binnen 7-15 dagen worden geleverd, waardoor importvervanging voor hoogwaardige koperen buizen effectief wordt bevorderd.

Samenwerking in de toeleveringsketen: het verbinden van upstream- en downstream-sectoren om het algehele concurrentievermogen te verbeteren

Samenwerking in de supply chain is de sleutel tot het oplossen van mismatches tussen vraag en aanbod. Aan de ene kant moeten upstream-kopersmeltbedrijven de samenwerking met downstream-verwerkingsbedrijven versterken om de zuiverheid en prestaties van kopermaterialen te optimaliseren op basis van de vraag van de eindgebruikers en om de verspilling van hulpbronnen in tussenliggende schakels te verminderen. Aan de andere kant moeten verwerkende bedrijven nauw samenwerken met downstream-applicatiebedrijven om de pijnpunten van de vraag in opkomende gebieden nauwkeurig te begrijpen en op maat gemaakte R&D en productie uit te voeren.

Op het gebied van thermisch beheer voor nieuwe energievoertuigen heeft Hailiang Co., Ltd. een gezamenlijk R&D-centrum opgericht met toonaangevende binnenlandse fabrikanten van nieuwe energievoertuigen. Om tegemoet te komen aan de behoeften op het gebied van thermisch beheer van 800V-hoogspanningsplatforms, hebben ze gezamenlijk een ultradunwandige platte buis met microkanalen ontwikkeld. Dit product heeft een wanddikte van slechts 0,25 mm, waardoor de efficiëntie van de warmteoverdracht met 30% wordt verbeterd en het gewicht met 20% wordt verminderd, wat perfect voldoet aan de energiebesparende eisen van nieuwe energievoertuigen. Dankzij gezamenlijke R&D in de hele industriële keten zijn de hoogwaardige koperen buisproducten van Hailiang Co., Ltd. met succes in de toeleveringsketens van toonaangevende autofabrikanten terechtgekomen, en haar marktaandeel neemt geleidelijk toe.

Beleidsrichtsnoeren: Optimaliseer de industriële inrichting en versterk de innovatieondersteuning

Industriële modernisering kan niet worden bereikt zonder nauwkeurige beleidsrichtsnoeren. Experts uit de industrie suggereren dat de overheid gericht beleid moet voeren om de blinde uitbreiding van de productiecapaciteit in het lage en middensegment te beteugelen en bedrijven aan te moedigen technologische transformatie en onderzoek en ontwikkeling van hoogwaardige producten door te voeren. Zo moeten er bijvoorbeeld fiscale stimuleringsmaatregelen en R&D-subsidies komen voor hoogwaardige projecten voor precisiekoperen buizen, moet er op nationaal niveau een innovatieplatform voor koperverwerkingstechnologie worden opgericht en moet gezamenlijk onderzoek naar kerntechnologieën worden bevorderd. Tegelijkertijd moet het gebruikssysteem voor gerecycled koper worden verbeterd, moet het aandeel hoogwaardig gerecycled koper worden vergroot, moeten de grondstofkosten voor bedrijven worden verlaagd en moet de groene en koolstofarme transformatie van de industrie worden bevorderd.

Bovendien zou de regering, als reactie op de toenemende internationale handelsbelemmeringen, de samenwerking met landen langs het Belt and Road Initiative moeten versterken om de internationalisering van de koperverwerkende industrieketen te bevorderen. Ondernemingen moeten worden aangemoedigd om productiebases of coöperatieve parken op te zetten in opkomende markten zoals Zuidoost-Azië, waarbij gebruik wordt gemaakt van lokale hulpbronnen en arbeidsvoordelen om handelsbarrières te omzeilen en uit te breiden naar overzeese high-end markten. Volgens Yong'an Research wordt verwacht dat Indonesië, als opkomende leverancier van geraffineerd koper, zijn productie van geraffineerd koper zal verhogen van 350.000 ton in 2024 naar 620.000 ton in 2025, en in 2026 mogelijk het niveau van een miljoen ton zal bereiken, wat nieuwe kansen biedt voor de internationalisering van Chinese koperen buisbedrijven.

Zeg vaarwel tegen ‘schaalaanbidding’ en ga richting ontwikkeling van hoge kwaliteit

Aan de ene kant is er de zware last van 280.000 ton voorraad; aan de andere kant de enorme uitgaven van 3 miljard dollar aan import. Het ‘zoete dilemma’ van de Chinese koperbuizenindustrie bestaat in wezen uit de groeipijnen die gepaard gaan met de transformatie van het ontwikkelingsmodel. In de mondiale golf van industriële transformatie richting high-end , intelligent , en groene industrieën De Chinese koperbuizenindustrie moet haar ‘schaalaanbidding’ opgeven en prioriteit geven aan hoogwaardige ontwikkeling.

In de toekomst kan de Chinese koperbuizenindustrie alleen door hoogwaardige barrières te doorbreken door middel van technologische innovatie, de toewijzing van hulpbronnen te optimaliseren door samenwerking in de toeleveringsketen, en het duurzame concurrentievermogen te vergroten door middel van groene transformatie, de mismatch tussen vraag en aanbod werkelijk te overwinnen en zich te bewegen van een “ productie reus "naar een" productie krachtpatser ." Deze transformatie mag dan wel met uitdagingen gepaard gaan, maar alleen door vast te houden aan een innovatiegedreven en collaboratieve ontwikkeling kan de Chinese koperbuizenindustrie een gunstige positie in de mondiale concurrentie veiligstellen en solide materiële steun bieden voor de hoogwaardige ontwikkeling van de nationale economie.